Внедрение BI

Продажи, деньги и результаты отделов — в одном дашборде

Обсудим проект BI на данных из 1С, CRM и таблиц. Согласуем показатели, спроектируем загрузку данных и подготовим дашборды в DataLens или Power BI под ваши задачи.

Обсудить проект BI

Для руководителей и команд, которые собирают отчёты вручную

Направление запускается. Начнём с разбора источников и пилота по выбранным показателям.

Кому подходит

Под вашу задачу

  • Продажи

    Выручка, сделки и результат по выбранным менеджерам, товарам или направлениям.

  • Деньги

    Поступления, задолженность и другие согласованные показатели учёта.

  • Общий отчёт

    Объединение данных подразделений и систем в согласованной модели.

Узнаёте свою ситуацию?

Когда нужна услуга

  • Отчёт готовят несколько часов

    Данные выгружают из разных систем и вручную сводят в таблице.

  • Цифры у отделов не совпадают

    Выручку, оплату и прибыль считают по разным правилам.

  • Дашборд есть, ему не доверяют

    Неясно, откуда взялась цифра и когда последний раз обновлялись данные.

Что настроим для вашей компании

Состав работ

  • Показатели

    Определения, формулы, периоды и ответственные за исходные данные.

  • Источники

    Проверка выгрузок, API и доступов к 1С, CRM и таблицам.

  • Модель данных

    Сопоставление справочников, связи и обработка согласованных расхождений.

  • Дашборды

    Графики, фильтры и детализация под вопросы руководителя.

  • Обновление

    Способ и расписание загрузки, контроль актуальности и действия при ошибках.

  • Права доступа

    Доступ к отчётам и данным по ролям в пределах возможностей выбранной платформы.

Что делаем и что получаете

Подход к работе

Сначала согласуем смысл цифр, затем строим визуализацию. Начинаем с ограниченного пилота: одна управленческая задача, выбранные источники и проверяемые показатели. Платформу выбираем с учётом доступности, лицензий и вашей инфраструктуры.

Что получаете по итогам согласованных работ

  • Описание показателей и источников
  • Согласованная модель данных
  • Дашборд с проверенными цифрами
  • Регламент обновления и доступа

От задачи до рабочей системы

Этапы

  1. Выбираем пилот

    Фиксируем вопрос руководителя и нужные показатели.

  2. Проверяем данные

    Изучаем источники, качество и способы доступа.

  3. Собираем отчёт

    Настраиваем модель, загрузку и визуализацию.

  4. Сверяем и передаём

    Сравниваем с исходными данными и обучаем пользователей.

Продажи за выбранный период

Как принимаем работу

Открываем дашборд и сверяем согласованный показатель с первичным отчётом. Проверяем фильтр по подразделению, дату обновления и доступ сотрудника.

Пример рабочего сценария, а не кейс клиента. Набор проверок составляем для вашего проекта.

Что проверяем вместе

  • Формула и период совпадают с согласованным определением
  • Расхождения объяснены или устранены
  • Пользователь видит разрешённые ему сведения

Стоимость

Рассчитаем под ваш состав работ

Число источников, качество данных, сложность модели, показатели, доступы и требования к обновлению. Лицензии, коннекторы, хранилище данных и инфраструктура оцениваются отдельно. Доступность и условия использования Power BI проверяются до выбора платформы.

Что будет в предложении

  • Перечень работ и ожидаемый результат
  • Этапы, сроки и стоимость
  • Необходимые лицензии, сервисы и оборудование
  • Условия запуска и дальнейшей поддержки

Лицензии, подписки и оборудование не включаются автоматически в стоимость работ. Их состав и оплату укажем отдельно.

Обсудить проект BI

До начала работ

Вопросы

DataLens или Power BI?

Выбор зависит от источников, инфраструктуры, лицензий и требований к доступу. Не предлагаем платформу до проверки этих условий.

Можно подключить любую 1С?

Сначала проверим конфигурацию, версию и способы получения данных. Подключение может потребовать выгрузки или разработки.

Данные будут обновляться сами?

Можно спроектировать автоматическое обновление. Частота и способ зависят от источников и платформы; статус загрузки должен быть виден.

BI посчитает прибыль?

Если в источниках есть нужные данные и согласована методика. Дашборд не восстанавливает отсутствующие расходы автоматически.

Можно начать с одного отчёта?

Да. Для запуска направления предлагаем обсуждать ограниченный пилот с конкретными показателями и проверкой результата.

Расскажите, что должно заработать

Обсудим ваш проект

Для первого разговора достаточно краткого описания. Полезно указать:

  • Какой отчёт собираете вручную?
  • Где хранятся данные?
  • Кто должен видеть показатели?
Добавить подробности